История строится вокруг Рея, сотрудника страховой компании, который годами работает на одном месте, не получая ни признания, ни достойной зарплаты, и наконец решает выйти за рамки закона. Его цель — уникальная скрипка работы знаменитого итальянского мастера, которую он планирует выдать за утраченную и получить крупную страховую выплату.
Зимний Миннесот, провинциальный город, где каждый день похож на предыдущий, а случайные встречи кажутся либо обреченными на провал, либо просто незначительными. Кэролайн работает официанткой в небольшом кафе, переживает череду неудач в личной жизни и уже почти перестает верить, что когда-нибудь встретит человека, который будет относиться к ней с теплом.