Максим Перепелица — обычный деревенский парень, известный в окрестностях своими шутками, удалью и умением выкрутиться из любой, даже самой неловкой ситуации. Когда его призывают на службу в Советскую армию, он решает, что армейская жизнь не для него, и начинает изворачиваться, чтобы избежать обычных для новобранца трудностей и строгости уставов.
Эта короткометражная советская мультипликация создаёт неповторимую атмосферу новогоднего волшебства, знакомую многим поколениям зрителей. Действие разворачивается в зимнем городе, где дети пишут письмо Деду Морозу с просьбой прислать им праздничную ёлку, но не знают, как передать его адресату. Главный герой — обычный снеговик, который оживает, чтобы взять на себя ответственность за доставку...
Снятая в военные годы картина стала вершиной творчества Сергея Эйзенштейна и одним из самых значимых произведений советского кинематографа. Режиссер не ограничивался простым пересказом биографии правителя: он исследовал противоречия эпохи, сложность выбора перед человеком, на которого возложена ответственность за судьбу всей страны.