Вторая часть популярной кыргызской киносерии возвращает зрителей к истории неразлучных друзей, чья преданность друг другу крепче любых испытаний. Главные герои — Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний приятель Самир, смелый, сообразительный и очень целеустремленный мальчишка.
1946 год, Беларусь только начинает восстанавливаться после жестоких боев Великой Отечественной войны, но в западных районах республики мирные жители сталкиваются с новой угрозой: разрозненные банды, состоящие из бывших пособников фашистов и уголовников, терроризируют население, грабят, убивают, поджигают деревни.
Перед Новым годом главная забота маленького Димы — придумать идеальный подарок для мамы. Но у его взрослых друзей есть своя проблема: они хотят отомстить рекламному фотографу Мите, который много лет назад обидел их, так и не извинившись за легкомыслие молодости. План кажется простым: попросить артистичного мальчика разыграть Митю, представившись его внезапно появившимся сыном, и заставить...
Антон Добряков, в прошлом капитан полиции, после конфликта с начальником местного ОВД Шубиным уволился из органов и открыл частное сыскное агентство. Благодаря незаурядным сыскным способностям он раскрывает одно дело за другим, но мечтает вернуться в полицию: подозрения в том, что Шубин причастен к покушению на предыдущего руководителя ОВД Ивана Крестова, закрывают ему эту дорогу.