Действие фильма разворачивается в Рейкьявике начала 1990-х, где суровая, почти монохромная повседневность контрастирует с ярким внутренним миром его главного героя. Молодой Пол, талантливый художник и поэт, страдает от шизофрении и после того как родители его девушки запрещают им встречаться, попадает в местную психиатрическую лечебницу.
События разворачиваются в середине XIX века, когда торговые суда сталкивались не только с непредсказуемыми бурями, но и с постоянной угрозой нападения пиратов на открытых морских маршрутах. История юнги Хаакона Хааконсена начинается как обычный рутинный рейс, но уже в первые дни плавания юноша замечает неладное на борту: странные разговоры матросов, неожиданные перемещения груза и...