Три совершенно разные женщины решают основать собственный бизнес, не имеющий аналогов на российском рынке: агентство по уличению неверных супругов в изменах. Анфиса, бывшая разбивательница сердец, знает все психологические уловки, чтобы завоевать доверие любого мужчины и вывести его на чистую воду. София, интеллектуалка с аналитическим складом ума, разрабатывает детальные планы каждой операции...
Главный герой фильма — успешный кинохудожник, который привык строить карьеру и личную жизнь по собственным правилам, опираясь на амбиции и тщательно выверенные планы. Он собирается в родной город на свадьбу младшей сестры, и в качестве спутницы берет известную актрису, с которой его связывают недавно завязавшиеся романтические отношения.
Действие российского сериала разворачивается в наши дни в одном из рабочих спальных районов Ростова-на-Дону, который местные жители неформально называют «ЮЗ» — юго-западная часть города, где кипят свои, особые жизни. Здесь молодые парни постоянно меряются силой с подростками из центральных «блатных» районов, а взрослые авторитеты ворочают делами куда серьёзнее обычных подростковых разборок.
Декабрь 1941 года, время, когда судьба страны решается на подступах к столице. Молодой летчик Николай Комлев выполняет боевой приказ, уничтожая немецкую танковую колонну, которая грозит прорвать оборону. В воздушном бою его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения, и Комлев чудом удается посадить поврежденный самолет на глухую лесную поляну, не попав в руки врага.
Василий Сталин в 26 лет — генерал-лейтенант, талантливый спортсмен, прекрасный руководитель и человек невероятного обаяния, который привык, что весь мир у него в кармане. Он закоренелый бабник и гуляка, но при этом отличный друг для своих близких, а карьера строится без усилий, только благодаря статусу отца — одного из самых влиятельных людей в стране и мире.