Действие картины разворачивается в Германии на последних этапах Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, который называет себя Джоджо, состоит в Гитлерюгенда и фанатично верит в нацистскую идеологию, которую ему постоянно транслируют взрослые. Его лучшим другом и советчиком является воображаемый Адольф Гитлер, который поддерживает увлечение мальчика и подбадривает...
Мо Берг — не просто известный бейсболист, но и выпускник Принстонского университета, полиглот, свободно говоривший на десяти языках, и даже увлекавшийся ядерной физикой в свободное время. Во время разгара Второй мировой войны его уникальный набор навыков привлекает внимание Управления стратегических служб, предшественника современного ЦРУ, и он соглашается на сотрудничество в качестве шпиона...