1943 год, время, когда после перелома в войне союзники начали масштабные операции не только на открытых фронтах, но и в глубоком тылу противника. События фильма опираются на реальные свидетельства малоизвестной диверсионной операции, проведенной в оккупированной нацистами Польше группой спецназовцев из США и Великобритании.
Главный герой Скотти переживает череду ударов судьбы: его внезапно уволили с работы, выселили из квартиры, а вернувшись домой, он застал свою подружку в постели с другим. В полном отчаянии парень отправляется на ближайший пляж, где проводит время рядом с бездомным мужчиной, который жалеет его и дарит старую потрепанную бутылку и теплое одеяло.