Молодой венгерский футболист Сабольч играет за одну из немецких команд, но неудачный матч и резкая ссора с напарником по команде Бернардом заставляют его отказаться от карьеры и вернуться на родину. Он останавливается в ветхом доме в сельской местности, который унаследовал от деда, и мечтает навсегда забыть о футболе, посвятив жизнь разведению пчёл.
Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны, когда семья офицера СС получает новый дом в уединенном месте рядом с одним из концлагерей. Восьмилетний Бруно, как и большинство детей его возраста, не имеет представления о том, что происходит за высоким забором, окружающим лагерь, а взрослые намеренно скрывают от него правду, объясняя странные вещи вокруг незначительными причинами.
1918 год, Мюнхен, Германия только пережила поражение в Первой мировой войне, на улицах царит хаос, а общество разрывается от социальных противоречий и растущих националистических настроений. Еврей Макс Ротман, ветеран фронта, который после войны нашел себя в торговле произведениями искусства, занимается поиском молодых талантов на улицах города, чтобы дать им возможность проявить себя и...