Это вторая часть серии телефильмов о молодом мичмане Горацио Хорнблауэре, экранизации популярных морских романов С. Форестера, действие которых разворачивается в разгар англо-французской войны конца XVIII века. Главный герой одновременно проходит два ключевых испытания: подготовку к экзамену на лейтенанта, который открывает путь к карьерному росту, и ответственное задание, поставленное...
Действие картины разворачивается в викторианской Англии 1839 года, когда строгие социальные нормы не оставляли женщинам почти никаких возможностей для самостоятельного заработка и реализации личных желаний. Главная героиня Элизабет приезжает из Швейцарии в Лондон, чтобы помочь отцу расплатиться с долгами, и устраивается работать гувернанткой.