Герой картины Тони — замкнутый, неоднозначный человек, чья жизнь строится вокруг просмотра боевиков и редких контактов с маргиналами, живущими рядом с его домом: наркоторговцами и женщинами, зарабатывающими на жизнь на улице. Он регулярно приглашает этих людей к себе, и долго никто не обращает на это внимания, пока в районе не исчезает ребенок.
1793 год, Европа погружается в череду революций и затяжных войн, и семнадцатилетний Горацио Хорнблауэр решает связать свою судьбу с британским королевским флотом, мечтая о славе и достойной службе. Но реальность оказывается куда страшнее его ожиданий: юный мичман не только мучается от сильной морской болезни, но и становится постоянной мишенью для жестоких шуток и унижений от старших...
Это вторая часть серии телефильмов о молодом мичмане Горацио Хорнблауэре, экранизации популярных морских романов С. Форестера, действие которых разворачивается в разгар англо-французской войны конца XVIII века. Главный герой одновременно проходит два ключевых испытания: подготовку к экзамену на лейтенанта, который открывает путь к карьерному росту, и ответственное задание, поставленное...