После падения кровавой власти Равенны королевство медленно восстанавливается, но новая угроза появляется из самых глубин забытых земель. Младшая сестра павшей королевы Фриза, одаренная ледяной магией, решает продолжить дело сестры и обрести неограниченную власть над всеми королевствами, скрыв мир под вечным слоем снега и льда.
Конор и Элеанор — молодожёны, живущие на Манхэттене, которые построили свой уютный мир, отгородившись от давления семьи и внешних обстоятельств. Отец Элеанор — профессор, мать — профессиональная скрипачка, они изначально не одобрили выбор дочери, а отец Конора почти не интересуется жизнью сына и его маленьким ресторанным делом.