Фильм основан на реальных событиях из жизни Гаррарда Конли, молодого человека, выросшего в глубоко консервативной семье баптистского пастора в американской глубинке. Когда его родители узнают о его гомосексуальности, они настаивают на том, чтобы он прошел специальный курс «исправительной» терапии, обещающей «излечить» его от нежелательных влечений.
Уиллоудин, дочь Рози, которая в юности выиграла несколько местных конкурсов красоты и до сих пор является заметной фигурой в городском сообществе, устала от постоянных разговоров о внешности и нереалистичных стандартов, которые окружающие пытаются навязать ей и другим девушкам. В знак протеста она решает сама заявиться на участие в ежегодном конкурсе, который курирует её мама, и вскоре её...