1939 год, Испания: гражданская война близится к завершению, страна разорена, повсюду следы недавних боёв, разрозненные отряды комбатантов и обычные жители, вынужденные выживать в условиях постоянной угрозы. Молодой солдат, уставший от месяцев боев, находит на поле боя раненого мула, который остался без хозяина и обречён на смерть от голода или от следующего обстрела.
В тихом американском городке Колд Рок уже много лет детей пропадают без следа: местные жители связывают эти исчезновения с мифическим существом по прозвищу Верзила — таинственным высоким человеком, который, по легенде, забирает малышей и уносит их в неизвестность. Медсестра Джулия, которая живет в городе всю жизнь, долгие годы считала эти истории выдумкой переживших родителей и суеверных...