Неаполь, где криминальные кланы передают власть по наследству не хуже, чем семейные рецепты традиционной пасты и пиццы. Тонино, младший сын главы могущественного клана Эспозито, всю жизнь держался подальше от отцовских дел: он работает в небольшой пиццерии, мечтает открыть собственное заведение и никому не мешает жить спокойно.
Последняя полнометражная работа Федерико Феллини, снятая по сценарию, написанному им совместно с Тонино Гуэрра. Действие разворачивается в маленьком итальянском городке на болотах, где живут двое маргиналов, плохо адаптированных к обществу: бывший певец, потерявший голос после разрыва с возлюбленной, и скромный работник, уверенный, что его собственный голос исходит от самой луны.