Гильермо дель Торо предложил свою версию классической истории о деревянном мальчике, перенеся действие в Италию 1930-х годов, во времена подъёма фашистского режима. В отличие от многих адаптаций, эта версия не делает акцент на лёгком, сказочном сюжете, а обращается к более серьёзным, зрелым темам, подходящим для просмотра как подростками, так и взрослыми зрителями.
После долгих приключений в Африке и попыток вернуться в Нью-Йорк четверка лучших друзей из зоопарка Центрального парка вместе с королем лемуров Джулианом, его верным советником Морисом, пингвинами и Малышом Мортом снова на свободе. За ними охотится неугомонная европейская полиция, а единственный способ скрыться — прикрыться работой в передвижном цирке, который герои решают вывести на новый...