Получив неожиданное повышение, Френсис вместе с женой Джулией решает переехать из привычного Нью-Йорка в Бухарест, где его ждет новая должность. Пока муж целыми днями пропадает на работе, осваивая новое место и общаясь с коллегами, девушка остается одна в чужом городе: она не знает румынского языка, не имеет здесь близких знакомых и не может привыкнуть к незнакомой атмосфере столицы Румынии.
Фильм сосредотачивается на судьбе одной из самых неоднозначных фигур европейской истории XX века — королевы Румынии Марии Эдинбургской, происходившей из двух самых влиятельных королевских семей континента. Действие начинается в период её юности, когда будущий король Великобритании Георг V делает ей предложение, но под давлением матери девушка отказывается от брака и выходит замуж за румынского...
Действие разворачивается в 1815 году в провинции Перигор, где крестьяне живут в полной зависимости от местной аристократии и не имеют никакой защиты от произвола владельцев земли. Юный Жаку растет в бедной крестьянской семье, его отец открыто выступает против графа Нанзака, который грабит местных жителей, забирает лучшие угодья и не считается с их жизнями.
Франко Дзеффирелли в своей последней крупной работе обращается к образу одной из самых ярких звёзд оперной сцены XX века — Марии Каллас, чей уникальный голос и драматичный талант на десятилетия определяли лицо мирового оперного искусства. Режиссёр не строит стандартную биографическую картину, а фокусируется на одном из самых неожиданных поворотов в жизни певицы, случившемся уже после её ухода...