Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, когда мир охвачен хаосом Второй мировой войны, а возможность расшифровать вражеские коды становится решающим фактором в борьбе за победу. В центре внимания — молодой талантливый математик, который ранее уже доказал свои уникальные способности, взломав один из самых сложных шифров, созданных противником.
События 1949 года, когда сотни тысяч людей, спасаясь от разгоревшейся гражданской войны в Китае, пытались добраться до Тайваня на любых доступных судах, становятся основой второй части трилогии режиссера Джона Ву. Действие разворачивается на борту парома «Тайпин», на котором пассажиры из разных слоев общества — от беженцев до военных, от влюбленных пар до разлученных семей — оказываются...