Киллиан живет с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и с детства мечтает добиться известности в мире бодибилдинга, чтобы попасть на обложки популярных спортивных журналов. Для достижения цели он отчаянно тренируется, принимает стероиды и даже пишет письма своему кумиру, чемпиону Брэду Вандерхорну, в котором видит пример для подражания.
Режиссер Элиз Беттц создал эту картину как свой полнометражный дебют, и атмосфера американского провинциального лета 90-х годов, в котором разворачивается действие, передана с неожиданной достоверностью: от звуков шугейза на пляжных вечеринках до тихих улиц маленьких городков на Кейп-Коде. Главный герой — подросток Дэни, который вынужден провести каникулы у тети после того, как его мать уходит...