Атмосферу Нового Орлеана начала 80-х годов можно ощутить почти физически: густые испарения над Миссисипи, звуки джаза из полуоткрытых дверей кафе, смешанные с криками уличных торговцев, и скрытая под яркой внешностью опасность, которая тлеет в каждом переулке. Именно в этот город возвращается после армии молодой Санни Филлипс, надеясь оставить позади годы, которые он провел, обслуживая...
