Эндрю Нейман, талантливый студент консерватории, мечтает попасть в элитный джазовый оркестр под руководством известного дирижера Терренса Флетчера. Флетчер замечает его способности и берет в состав, но его методы обучения далеки от общепринятых: он унижает подопечных, доводит их до изнеможения, требует бесконечных репетиций и безупречного исполнения каждой ноты.
Третья часть популярной американской серии рождественских комедий, в которой снова встречаются зрители с неунывающими кузенами Крейгом и Дэй-дэем. Действие разворачивается в канун Рождества, когда парни уже переехали от родителей и пытаются обустроить самостоятельную жизнь в общей квартире, где царит непринужденная атмосфера постоянных развлечений и неформального общения с соседями.