Действие проекта разворачивается в небольшом российском городе, где работает опер уголовного розыска Александр, по прозвищу Балабол. У него репутация «одинокого волка»: он не любит работать в команде, предпочитает разбираться с делами самостоятельно и берется за то, что его коллеги уже списали со счетов как безнадежное.
Июль 1941 года, под белорусским селом Любаши идут тяжелые ожесточенные бои, большинство жителей успевает скрыться в лесах, но несколько человек оказываются прямо в эпицентре столкновения. Советские части вынуждены отступать, фронт сдвигается дальше на восток, а в окопном блиндаже приходит в себя ослепший после взрыва капитан Хлебников.