Действие фильма разворачивается в небольшом альпийском посёлке на рубеже XIX и XX веков, вдали от больших дорог и городской суеты, где каждый житель знает друг друга с пелёнок и не любит чужаков. Однажды по горной тропе прибывает одинокий всадник, который не объясняет причин своего приезда и не хочет делиться целями с окружающими.
Первый полнометражный фильм по популярной детской книжной серии о маленькой волшебнице Лилли был снят в со-продакшене Австрии, Западной Германии, Испании и Италии и сочетает в себе элементы комедии, приключений и семейного фэнтези. Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью школьницы, пока в её комнате чудесным образом не появляется таинственная магическая книга вместе с её хранителем — маленьким...