Действие фильма разворачивается в Франции 1960-х годов, в эпоху, когда страна только оправляется после войны, а в обществе еще жива память о подвигах прошлого. 12-летний Эмиль живет обычной жизнью школьника, но его мир куда ярче и интереснее, чем у сверстников — отец постоянно делится с ним невероятными историями из своей биографии, в которых он успел побывать и певцом на большой сцене, и...
Полю-Андре сорок лет, он обеспечен, живет в комфортном доме, но полностью погружен в одиночество, которое его все больше угнетает, особенно когда он видит счастливые семьи вокруг. Однажды он встречает Виолетт — молодую женщину, которая воспитывает двоих маленьких детей и находится на грани банкротства, не в силах оплачивать долги и снимать жилье.