Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.
Конец Второй мировой войны, когда большинство стран уже празднуют окончательную победу над фашизмом, для обычных китайцев настоящая борьба за достойную жизнь только начинается. Молодой парень, прошедший всю войну в рядах армии и сражавшийся с японскими захватчиками, возвращается в родной город, чтобы разыскать армейского товарища, с которым был рядом на передовой.