Фильм Джеймса Мэнголда фокусируется на одном из самых напряженных и важных периодов в жизни Боба Дилана — тех нескольких лет, когда молодой музыкант из Миннесоты переезжает в Нью-Йорк, начинает выступать в клубах Гринвич-Виллиджа и за несколько месяцев превращается из малоизвестного исполнителя фолк-баллад в одну из самых обсуждаемых фигур американской музыкальной сцены.
События фильма разворачиваются сразу после капитуляции Японии во Второй мировой войне, когда страна лежит в руинах, а фактическое управление перешло к командующему союзными оккупационными войсками генералу Дугласу МакАртуре. Его задача — не только восстановить порядок, но и решить один из самых сложных политических вопросов послевоенного периода: как поступить с императором Хирохито, чье имя...