Действие разворачивается в Англии начала XIX века, когда за бродяжничество и попрошайничество полагалось до трех месяцев тюрьмы. В дом богатых дворян Уорреллов попадает красивая незнакомка, задержанная за нарушение общественного порядка. Она утверждает, что является принцессой Карабу из отдаленной восточной страны, бежавшей от преследований и вынужденной искать приюта у чужих людей.
Это один из самых необычных фильмов франшизы о Джеймсе Бонде, в котором легендарный Шон Коннери вернулся к роли агента 007 спустя 12 лет после выхода последней на тот момент официальной картины серии. В отличие от классических частей франшизы, здесь герой не отправляется на очередную миссию с готовым набором гаджетов: он проходит реабилитацию после тяжелого ранения, полученного при выполнении...