Флетчер Рид — блестящий адвокат, для которого ложь стала второй натурой: он подстраивает факты под нужды клиентов, врет жене и сыну, не задумываясь о последствиях. Его привычка разрушает семью: жена уходит от него, а на день рождения маленького Макса мальчик загадывает единственное желание — чтобы папа перестал постоянно обманывать.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда США столкнулись с массовой волной нелегальной миграции из Азии. Федеральные власти пытаются ввести строгие ограничения на въезд, но отдельные штаты, в первую очередь Калифорния, открыто отказываются выполнять эти распоряжения, поддерживая политику открытых границ для всех желающих.