Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: её кузен устроил жестокую резню, убив почти всех родственников и десятки невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и с тех пор каждую осень, когда листья начинают желтеть, убийца напоминает о себе, терроризируя жителей. В городе его прозвали маньяком по кличке Череп, и с приходом осени жители погружаются в панику, боятся выходить на улицу...
На заброшенной ферме семьи Грэмов среди местных ходят мрачные слухи: несколько лет назад хозяйка дома повесилась на дереве во дворе, и с тех пор её призрак якобы бродит по комнатам и полям, оставляя после себя холод и тихий шёпот. Стареющий Иосия Грэм, отец семейства, много лет страдал от алкоголизма и почти не общался с детьми, пока однажды ночью ему не явилось нечто, после чего он бросил...