Два обычных парня, Том и Гас, отправляются на машине друга отца на выставку электроники, но на обратном пути сталкиваются с странным устройством, которое переносит их в параллельное измерение. Очнувшись, они понимают, что попали на съемочную площадку фильмов для взрослых — мир, где не действуют обычные правила, а всё, что раньше казалось запретным, здесь становится нормой.
Главный герой картины — Коннор Лейн, молодой американец, который только что окончил колледж и должен был вливаться в стандартную жизнь: найти стабильную работу, построить семью и жить по плану, который подходит для большинства его сверстников. Но вместо этого он решается на отчаянный шаг: продает лишние вещи, берет рюкзак и отправляется в путешествие по Центральной Америке, хотя раньше почти...