Действие разворачивается в промзоне шотландского Гринока, где безработица, наркомания и мелкая преступность стали нормой для местных жителей. Главный герой — 16-летний Лиам, который мечтает о простой, казалось бы, вещи: чтобы его мать вышла из тюрьмы и они вместе с младшей сестрой и её маленьким сыном начали нормальную жизнь.
Лето 1973 года в Глазко: из-за забастовки мусорщиков по всему району выстроены горы несобранных мешков с отходами, резкий запах разложения смешивается с вонью из городского канала, в котором купаются местные дети, а по ночам собираются компании подростков. В этих условиях живет 12-летний Джеймс, который после ссоры с приятелем нечаянно толкает того в воду, и мальчик умирает — никто не видел...