Молодой венгерский футболист Сабольч играет за одну из немецких команд, но неудачный матч и резкая ссора с напарником по команде Бернардом заставляют его отказаться от карьеры и вернуться на родину. Он останавливается в ветхом доме в сельской местности, который унаследовал от деда, и мечтает навсегда забыть о футболе, посвятив жизнь разведению пчёл.
Действие фильма разворачивается на последнем этапе Второй мировой войны, когда жители крупных городов Восточной Европы живут в постоянном страхе перед воздушными налетами и голодной смертью. Отчаявшаяся молодая мать решает отправить своих 13-летних близнецов в деревню к бабушке, которую местные жители считают ведьмой и подозревают в отравлении собственного мужа, а которая славится своей...