Действие фильма разворачивается в глухих районах Австралии, где 12-летний Билли Макгрегор живет на семейном ранчо вместе с мамой. Его детство не похоже на городское: вместо одноклассников и игровых приставок у мальчика много друзей среди домашних и диких животных, а самым близким существом становится маленький кенгуренок по кличке Джой, которого Билли подобрал еще детенышем.
Атмосфера маленького австралийского городка второй половины 1950-х годов пропитана консервативными нормами, где личные желания подростков часто отступают перед ожиданиями старших. Для шестнадцатилетнего Брауни и его возлюбленной Лолы их чувства кажутся единственной опорой в мире, который стремится разлучить их.