Фильм выходит за рамки стандартных хорроров про клоунов, предлагая зрителям не просто историю о маньяке в гриме, а глубую драму, замаскированную под мрачное фэнтези-произведение. Режиссёр Джон Уоттс строит сюжет вокруг обычного семейного человека, который пытается сделать счастливым своего маленького сына и для этого приобретает старинный клоунский костюм для выступления на школьном празднике.
Мэгги Феллер живет без правил: она не любит постоянную работу, предпочитает случайные связи и легкие заработки, не задумываясь о последствиях своих поступков. Ее старшая сестра Роуз, напротив, строит жизнь по строгому плану: она успешный адвокат, следит за своей внешностью, не пропускает встречи и не терпит хаоса в доме.