1932 год, глубокая дельта Миссисипи. После долгого отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок: годы, проведённые в траншеях Первой мировой и чикагских гангстерских разборках, закончились, и братья решили начать новую жизнь, выкупив у местного расиста территорию с хозяйственными постройками под музыкальный бар для рабочих с близлежащей плантации.
Отто — ворчливый вдовец, который живет строго по расписанию, не терпит любых нарушений своего устоявшегося порядка и отталкивает всех вокруг после смерти любимой жены Сонни. Он пытается покончить с собой, но случайно становится свидетелем переезда молодой семьи в соседний дом — и в его жизнь врывается хаос, от которого он никак не может избавиться.
Действие фильма разворачивается в небольшом американском городке накануне годовщины трагической смерти подростка, застреленного полицией во время задержания. В ночь перед памятной дате один из патрульных перестает отвечать на вызовы по рации: его истерзанное тело находят коллеги на пустыре, а на записи с видеорегистратора его патрульной машины офицер Рене Ломито фиксирует сцену, в которой...