В центре внимания — маленькая деревня, затерянная в шотландской глуши, где жизнь течет по своим, давно устоявшимся правилам. Жители делят между собой все радости и невзгоды, знают друг друга с детства и не мыслят своей жизни без ежегодной работы на полях, когда приходит время собирать урожай. Одним из постоянных участников этой мирной жизни становится Уолтер, друг детства владельца местных...
Действие разворачивается в викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин Бакстер находит в Темзе тело молодой беременной женщины, покончившей с собой. Вместо стандартной реанимации он решается на дерзкий эксперимент: пересаживает ей мозг нерождённого младенца, что даёт девушке второй шанс на жизнь, но лишает её всех привычных социальных навыков и воспоминаний.