Эпоха сухого закона в США, начало XX века, Нью-Йоркские кварталы, где местные банды делят сферы влияния, контролируют нелегальную торговлю и рэкет. В этом мире выросли четверо друзей, которые с детства знали: чтобы выжить здесь, нужно не подчиняться никому, не прогибаться перед теми, кто кажется сильнее.
Дерек Джармен в своей второй полнометражной картине обращается к биографии одного из самых революционных художников в истории западного искусства — Микеланджело Меризи да Караваджо, который в конце XVI века перевернул представления о религиозной живописи своим беспощадным реализмом и смелыми художественными решениями.