Фильм Чэна Хунли, известного до этого работавшего над азиатскими картинами, стал его дебютом в американском кинематографе и привлек внимание зрителей небанальным сочетанием романтической истории, детективной загадки и психологического триллера. История начинается с роковой встречи Элис, девушки, живущей размеренной жизнью в Лондоне, с харизматичным незнакомцем Адамом.
После смерти матери жизнь 24-летнего Бобби, которого все окружающие считают умственно отсталым, превращается в постоянный кошмар. Жестокий отчим, который прибрал к рукам семейный бизнес после похорон жены, не только отбирает у пасынка последнее личное пространство, но и терроризирует его, грозясь отправить в психиатрическое учреждение.