Действие разворачивается в одноименном городке в Новой Англии XVII века, где атмосфера подозрительности и недоверия витает в воздухе плотнее тумана над морем. Каждый сосед может оказаться тайным последователем нечисти, а обвинение в колдовстве становится лёгким способом избавиться от неугодного или присвоить его имущество.
Джессика Донован ведет размеренную жизнь учительницы английского языка, в которой уже давно не осталось места спонтанности и ярким эмоциям. Ее жених, погруженный в работу, искренне любит девушку и обеспечивает ей комфорт, но не может дать того волнения, которого так не хватает Джессике. Все меняется после встречи с Джейком — бывшим чемпионом конкурсов танцев свинг, который сейчас пытается...
Главный герой Чарльз Фармер вырос в семье астронавта, для которого космос был главным смыслом жизни. После внезапной смерти отца он возвращается в родной Техас, чтобы спасти от разорения семейную ферму, которую родитель оставил ему с большими долгами. Работа в НАСА, на которую он изначально рассчитывал, не складывается, поэтому Чарльз вынужден искать другие способы заработать на содержание...