Действие этой рождественской комедии с элементами фэнтези разворачивается в канун праздников в солнечной Калифорнии. Главная героиня Бет Эндрюс — мать-одиночка, которая после тяжелого разрыва потеряла веру не только в любовь, но и в рождественские чудеса, а ее маленький сын в этом году попросил в подарок на праздник нового папу.
Сюжет фильма разворачивается вокруг Бет Каппадоры, молодой матери троих детей, которая приезжает с младшими сыновьями в другой город на встречу выпускников колледжа. Всего на несколько секунд отвлекшись от детей в переполненном холле отеля, она теряет трехлетнего сына Бена, и поиски не приносят никаких результатов: мальчик исчез бесследно, как будто его и не было.