История разворачивается вокруг состоятельного молодого человека Алекса, который решает познакомить своих друзей с новой девушкой Татианой. Для этого он устраивает закрытую вечеринку в своём роскошном особняке, куда неожиданно без приглашения приходит его бывшая возлюбленная. Вечер проходит в напряжённой атмосфере, но натянутость между гостями сходит на нет, когда за окном внезапно появляется...
В отличие от предыдущих частей культовой вампирской саги, эта картина отодвигает на второй план события современности и погружает в прошлое, в те дни, когда многовековая война между аристократичными вампирами и их угнетенными слугами-ликанами только начиналась. Главный герой — Люциан, первый из оборотней, получивший способность принимать человеческий облик и сохранять рассудок даже в звериной...