Лиззи, Нелл и их девятилетний глухой сын Фрэнки постоянно переезжают по Великобритании, скрываясь от бывшего мужа Лиззи — агрессивного Дэйви, который однажды жестоко избил её и ребенка. Чтобы защитить Фрэнки от травмы и правды о настоящем отце, женщина придумывает ему миф: его папа работает моряком на судне «Аккра», которое постоянно плавает по миру, и поэтому он не может приехать к сыну.
Действие этой теплой автобиографической картины Хью Леонарда разворачивается в родовом поместье в Шотландии в середине XX века, где растёт любопытный 10-летний Фрейзер. Вместе с родителями, многочисленными родственниками и неутомимым изобретателем-отцом мальчик проводит всё время, исследуя окрестности, разбираясь в странных взрослых привычках и подмечая все забавные мелочи жизни большой семьи.