Действие картины разворачивается в Западной Германии середины 1970-х, когда джаз еще не был массовым явлением, а его фанаты часто сталкивались с непониманием окружающих. Главная героиня — 16-летняя Вера Брандес, живущая в консервативной семье в Кёльне, которая полностью поглощена увлечением джазовой музыкой и не разделяет интересов сверстников.
Эпоха семидесятых в США — время сексуальной революции, разрыва с традиционными нормами и массовых культурных катаклизмов. В этих условиях Ларри Флинт, предприниматель с четкой интуицией на запросы обычных людей, решился на шаг, который навсегда изменил не только его судьбу, но и расколол американское общество на два лагеря: он запустил издательство порножурнала Hustler.