Атмосфера послевоенного Гамбурга 1945 года — разрушенные улицы, постоянный голод, невысказанное недоверие между оккупационными силами и местными жителями. Британский офицер Льюис Морган получает назначение на ответственный пост, связанный с восстановлением городской инфраструктуры, и вместе с женой Кэти переезжает в конфискованный у местного жителя роскошный особняк на окраине.
Дина, после успешного расследования убийства целой королевской семьи в первой части истории, пытается жить обычной жизнью, скрывая от всех свой сверхъестественный дар. Всё меняется с появлением загадочного незнакомца, называющего себя Чёрным Мастером и утверждающего, что он является её родным отцом, о существовании которого Дина раньше не подозревала.