У-джин живет с очень необычной особенностью, с которой не может смириться уже много лет: каждое утро после пробуждения он просыпается в совершенно новом облике — иногда это пожилой мужчина, иногда маленький ребенок, иногда молодая женщина, а внешность может меняться абсолютно случайным образом. Он научился адаптироваться к новому виду каждый день, не может строить долгие близкие отношения,...
Действие разворачивается вокруг двух мальчиков, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, которые остались сиротами в раннем детстве. Их школьная учительница Юко взяла на себя заботу о ребятах, становясь для них близким человеком, который заменил родных, но однажды её жестоко убивают прямо на глазах у подопечных.