История вращается вокруг бесстрашного варвара Кулла, чья сила и отвага позволяют ему пройти путь от простого бойца до правителя целого королевства. Его подданные любят его за милосердие и справедливость, а прекрасная предсказательница Зарета отвечает ему взаимностью, видя в нём не только храброго воина, но и человека с добрым сердцем.
Действие фильма разворачивается в суровых рабочих районах Глазго 1990-х, где после выхода из тюрьмы бывший боксер Дэнни Скулар не может найти легальную работу, чтобы прокормить жену и маленького сына. Отчаянное положение заставляет его согласиться на сомнительное предложение от местного криминального авторитета Мэтта Мэйсона — участвовать в подпольных кулачных боях, которые проходят в подвалах...