Спустя несколько лет после масштабной битвы, в результате которой города превратились в руины, а человечество пострадало больше, чем кто-либо мог предположить, остатки автоботов и десептиконов скрываются по всему миру, а общество расколото между теми, кто поддерживает защитников Земли, и теми, кто видит в трансформерах угрозу для всего человечества.
Обычный парень Шон, работающий в продуктовом магазине Гонолулу, случайно становится свидетелем убийства прокурора, нанятого местным гангстером Эдди Кимом. Спустя несколько дней к нему в квартиру приходят наемные убийцы, и только вмешательство агента ФБР Невилла Флинна спасает Шону жизнь. Невилл предлагает парню лететь вместе с ним в Лос-Анджелес, чтобы тот дал официальные показания против Кима...