Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: её кузен устроил жестокую резню, убив почти всех родственников и десятки невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и с тех пор каждую осень, когда листья начинают желтеть, убийца напоминает о себе, терроризируя жителей. В городе его прозвали маньяком по кличке Череп, и с приходом осени жители погружаются в панику, боятся выходить на улицу...
История фильма отталкивается от широко известного в узких кругах парапсихологов случая, произошедшего на острове Мэн в середине XX века: в 1930-х годах семья фермеров Ирвингов заявила, что на их участке живёт мангуст по кличке Джефф, который не только понимает человеческую речь, но и сам может общаться с окружающими, комментировать происходящее и даже спорить с хозяевами.