Лэн Фэн, один из самых опытных бойцов китайского спецназа, попадает за решетку на три года из-за поступка, который руководство посчитало недостойным офицера. Пока он отбывал наказание, в его жизни произошла трагедия — его невесту нашли мертвой в Африке, а в ее теле обнаружили необычную пулю, ставшую единственной зацепкой для расследования.
События фильма разворачиваются в Древнем Китае во времена правления империи Хань, когда границы империи постоянно подвергаются набегам кочевых племен, а при дворе кипят интриги, угрожающие жизни даже верных слуг императора. В это неспокойное время на территорию Китая попадает отряд римского легионера Луция, который после долгого и тяжелого похода теряет большую часть своих солдат и не имеет...