Сайгон 1952 года — город, живущий в ритме послевоенной нестабильности, где местные жители и иностранцы пытаются выжить среди постоянных политических стычек и скрытых интриг. Опытный британский журналист Томас Фаулер уже несколько лет живет здесь, привык к экзотическому ритму жизни, не хочет ввязываться в чужие разборки и нашел свое утешение в отношениях с молодой вьетнамской девушкой Фонг,...
Жаркое лето в Ханое, где после дождя воздух наполняется запахом джина и мокрого асфальта, становится фоном для переплетающихся судеб трех сестер и их брата из обеспеченной семьи. Каждая из них живет своей историей, в которой есть место и тихой радости, и невысказанным страданиям, и желаниям, которые не находят выхода.