Действие фильма разворачивается в Ленинграде осени 1939 года, когда жизнь десятилетнего Мити кажется простой и беззаботной: школа, прогулки с друзьями, забота о маленьком щенке, которого мальчик назвал Карузой. Пёс быстро становится для него самым верным другом, они не расстаются ни на день, а все совместные приключения кажутся Мите бесконечными и счастливыми.
Действие сериала начинается в конце 70-х годов в СССР, когда экранный ансамбль «Васильки» собирает полные залы и становится одним из самых узнаваемых музыкальных коллективов страны. Студентка журфака Лена попадает на один из концертов группы, знакомится с её участниками и влюбляется в лидера Юрия Василькова.
60-летний Виктор Молодцов всю жизнь прожил в провинциальном Зауральске, работая чиновником в мэрии, придерживаясь старых правил и не признавая современных технологий. После смерти жены он привык к размеренному одиночеству, пока однажды не получает неожиданное известие: у него есть взрослая дочь, которая живет в Москве и возглавляет департамент в Министерстве цифрового и перспективного развития.
Москва середины 1920-х: послереволюционная атмосфера, молодость, безграничные надежды на лучшее будущее. В центре внимания — семья профессора Градова, его жена Мэри, трое детей Нина, Никита и Кирилл, а также давние друзья и родственники из Москвы и Тифлиса, которые только собираются вписаться в общую историю рода.
На первый взгляд расследование, которое берут на себя оперативники, выглядит как совершенно обычное бытовое убийство, не вызывающее особых вопросов и не требующего выхода за рамки стандартных процедурных действий. Но уже на ранних этапах работы следователь Александр Турецкий понимает, что дело куда сложнее, чем кажется: нити преступления уходят в самые высокие эшелоны военного руководства...
Советский мюзикл Леонида Квинихидзе, снятый в 1976 году по мотивам повести Юрия Яковлева «Розыгрыш», до сих пор остаётся одним из самых любимых фильмов о школьной жизни у нескольких поколений зрителей. В главных ролях снялись молодые актеры, которые впоследствии стали звездами советского кино: Александр Абдулов, Ирина Муравьева, Андрей Мягков и другие.